系统具有点击拨号功能，既节省了时间又提高了销售效率，增加成交机率，扩大市场份额。

客户资料管理模块，具有客户个人信息录入登记、查询等功能，从而避免业务人员的流动带来的客户流失，起到积累客户资源的作用。

系统具有记录客户对保险产品及服务的咨询、投诉和建议等的功能，主管可以查看当天或某段时间客户反映的问题，未处理的问题置顶，问题可以设置处理级别。

系统提供的即时通知功能可以随时将客户信息通知到保险业务员，同时还可以向用户及业务人员提供及时的业务提示。如：新险种推荐、续费提示、生日问候等。

通过IVR的使用，将大量的重复性和标准化得服务尽量采用自动语音进行处理，例如查询、咨询等工作，节省30%-80%的人力成本。

客户问题可以通过系统流转到相关诊室等职能部门，加强协作，避免口头传达延误。